Коробкова CRM не проходила вимоги регулятора.
Лізингова компанія працювала в коробковій CRM, яка не відповідала вимогам центрального банку: лізингові документи збирали вручну, а звітність щомісяця зводили з таблиць.
Збудували кастомну CRM на власній хмарній інфраструктурі клієнта: матриця комплаєнсу в основі, генерація документів за шаблонами, автоматична звітність, інтеграція наявного лізингового калькулятора — і повна міграція даних з коробкової системи.
Що заважало
- ✗Коробкова CRM не відповідала вимогам центрального банку
- ✗Лізингові документи збирали вручну
- ✗Звітність щомісяця зводили з таблиць
- ✗Система й дані жили на чужій платформі
Що вміє система
Матриця комплаєнсу
Вимоги регулятора закладені в модель даних і процеси — система готова до перевірок.
Генерація документів
Лізингові документи збираються за шаблонами з даних угоди.
Автоматична звітність
Регулярні звіти формуються без ручних таблиць.
Лізинговий калькулятор
Наявний калькулятор інтегровано — розрахунки в одному контурі з угодами.
Як це влаштовано
Інженерні рішення.
Комплаєнс як модель даних
Вимоги регулятора — не чекліст поверх, а структура даних і процесів системи.
Міграція з коробки
Історичні дані перенесено з коробкової CRM у нову систему.
Хмара клієнта
Розгорнуто на інфраструктурі клієнта — код і дані належать йому.