Черновик коммерческого предложения

Автоматизация готовит текстовый черновик коммерческого предложения на основе данных сделки в CRM и набора шаблонов из File storage. Вместо того чтобы менеджер начинал с чистого листа или копировал прошлое КП, AI-агент собирает структуру документа, подставляет релевантные блоки и возвращает файл для финального ревью. Среднее время подготовки падает с 2 часов до 15 минут.

Что делает автоматизация

1. Получает сигнал о новой сделке в статусе «Подготовка КП» из CRM.
2. Извлекает карточку клиента: название компании, контактное лицо, отрасль, запрос, бюджетный ориентир, историю коммуникации.
3. Определяет тип КП по продукту или услуге и подтягивает соответствующий шаблон из File storage.
4. Формирует структуру документа: вводная часть, описание задачи клиента, предложение, состав работ, сроки, цена, условия оплаты, контакты.
5. Генерирует текст в корпоративной тональности с учётом специфики клиента и предыдущих точек контакта.
6. Сохраняет черновик в карточке сделки в CRM и в папке клиента в File storage.
7. Уведомляет менеджера со ссылкой на готовый черновик для ревью и отправки.

Результат — текстовый документ, который требует правок на 10-20% объёма: уточнение цены, добавление специфичных примеров из практики, финальный check тональности. Менеджер остаётся автором КП, но не тратит время на рутинную сборку структуры и копирование данных из CRM.

Чего автоматизация не делает

• Не отправляет КП клиенту без ручного подтверждения менеджера. Финальная отправка всегда проходит через человека.
• Не согласовывает цены и скидки. Ценовые решения остаются за менеджером или руководителем продаж; автоматизация берёт цифры только из CRM или заранее подготовленного прайса.
• Не заменяет первичный discovery call. Если данных о клиенте в CRM нет или они фрагментарны, черновик получится поверхностным и потребует переписывания вручную.

Автоматизация построена как low-code пайплайн. CRM играет роль источника данных и финального хранилища, File storage — библиотеки шаблонов и архива черновиков, AI-агент на AI-модель — генератором текста. Интеграционный слой связывает компоненты через webhook и API.

Технический поток

Цепочка срабатывает при изменении статуса сделки в CRM. Оркестратор (workflow-движок или Zapier) забирает payload со сделкой и передаёт его в промпт AI-агента. Агент обращается к File storage, чтобы получить нужный шаблон, собирает финальный промпт со всеми переменными и возвращает структурированный текст. Результат записывается обратно в CRM как вложение и в File storage как файл в папке клиента.

Компоненты решения

Шаги внедрения

1. Аудит текущего процесса подготовки КП: какие шаблоны используются, сколько вариантов структуры, какие поля берутся вручную.
2. Сбор библиотеки шаблонов в File storage с единой структурой и переменными ({клиент}, {услуга}, {цена}, {срок}).
3. Настройка webhook или триггера в CRM на событие «Подготовка КП».
4. Разработка промпта для AI-агента: роль, тональность, структура вывода, правила обработки недостающих данных.
5. Настройка pipeline в low-code оркестраторе: CRM → нормализация данных → AI-агент → запись в CRM и File storage.
6. Тестирование на 10-15 реальных сделках из истории, сравнение с черновиками менеджеров.
7. Выкатка на одного менеджера или пилотную команду, сбор обратной связи две недели.
8. Тюнинг промпта и библиотеки шаблонов по итогам пилота, полная раскатка на отдел.

Как AI-агент работает с данными

AI-модель получает на вход JSON со сделкой и выбранный шаблон. Промпт инструктирует агента использовать только переданные факты, не выдумывать цифры и кейсы, помечать пустые поля маркером {требует уточнения}, если данных не хватает. Тональность задаётся через примеры предыдущих КП компании. Для чувствительных полей (цена, сроки) агент не генерирует значения сам, а подставляет ровно то, что пришло из CRM.

Формат вывода

Черновик сохраняется в двух местах: как прикреплённый файл к карточке сделки в CRM и как документ в папке клиента в File storage. Менеджер получает быстрый доступ во время работы со сделкой; руководитель продаж видит историю всех версий КП в одном месте.

Базовый набор условий, при которых автоматизация даёт заявленный эффект сокращения времени подготовки КП.

Данные и доступы

• CRM с заполненными карточками сделок: клиент, услуга, контактное лицо, запрос, бюджетный ориентир. Пустые поля напрямую снижают качество черновика.
• File storage с библиотекой шаблонов КП в единой структуре. Минимум 3-5 вариантов под основные типы услуг или продуктов.
• API-доступ или webhook в CRM для чтения сделок и записи вложений.
• Доступ к API AI-провайдера (Anthropic для AI-модели).

Процессная готовность

• В отделе продаж существует формализованный процесс подготовки КП: есть понимание, какой шаблон применяется в каких случаях.
• Определены поля, которые заполняет менеджер в CRM до перехода на этап КП (минимум: продукт, объём, базовая цена).
• Согласован owner автоматизации на стороне клиента: кто отвечает за обновление шаблонов и правок промпта после запуска.

Команда

• Руководитель продаж или менеджер — владелец процесса и заказчик.
• 1-2 менеджера для пилота и обратной связи по качеству черновиков.
• Технический владелец CRM или админ с правами на настройку webhook и API-токенов.

Срок внедрения

Типовой проект занимает 2-4 недели: неделя на аудит и сбор шаблонов, неделя на сборку пайплайна и промпта, 1-2 недели на пилот и тюнинг. Срок увеличивается, если библиотека шаблонов ещё не структурирована или CRM требует предварительной чистки данных.