Este checklist es para quienes decidieron probar — o a quienes les pidieron preparar un internal proposal para el CEO. Voy a mostrar cómo se ve un piloto de dos semanas en Grow2.ai día a día, qué se necesita de su equipo y dónde está el mayor riesgo de descarrilamiento. Sin presentaciones ni diagramas bonitos — la logística real.
Días 1-2: Discovery y accesos
Qué hacemos: una llamada de 30 minutos con ustedes (o con quien será el internal owner del piloto); análisis de 20-50 de sus solicitudes históricas; revisión técnica de su CRM (Bitrix24, HubSpot, Salesforce, amoCRM, Pipedrive; otros CRM con API pasan por discovery).
Qué se necesita de ustedes:
- 30 minutos del COO o del Head of Sales para la llamada;
- acceso read-only al CRM (un API token temporal);
- acceso a 20-50 solicitudes históricas;
- un contacto de CTO/IT para una verificación de 15 minutos.
Riesgo: demora con los accesos. Si el admin del CRM está de vacaciones o el CTO no puede emitir el token rápido, el piloto se atasca al inicio. Preparen los accesos el día 0.
Días 3-5: Prompt engineering + integración
Qué hacemos: creamos la primera versión del system prompt a partir de su voice y de las reglas de calificación; integramos el agente con el CRM vía API; configuramos el LLM supervisor (Layer 2 de protección); ramificación A/B — el 80% del tráfico se queda con los gerentes y el 20% va al agente.
Qué se necesita de ustedes:
- 2 horas del COO / Head of Sales para el review de la primera versión del prompt;
- una lista de las reglas clave de calificación;
- una lista de precios o fuente de verdad para los precios.
Riesgo: reglas de calificación indefinidas. Si el equipo de ventas no logra articular con claridad «qué es un lead caliente», el piloto se detendrá aquí. Dediquen 1-2 horas a formalizarlo — de lo contrario, gastarán una semana en eso más adelante.
Días 6-9: Entrenamiento y soft-launch
Qué hacemos: entrenamos al agente con sus solicitudes históricas; lanzamos el A/B sobre el 20% del tráfico real; monitoreamos en tiempo real (customer feedback, tiempo de respuesta, escalation rate, error rate); un weekly sync con su equipo (1 hora).
Qué se necesita de ustedes:
- 1 hora para una demo de 30 minutos al equipo de sales;
- 1 hora para el primer weekly sync;
- decisiones rápidas sobre solicitudes ad-hoc.
Riesgo: sabotaje por parte de los gerentes. Si el equipo no sabe que están lanzando IA y por qué, recibirán un pánico de «el bot me va a despedir». Cuéntenle al equipo el día 5-6, ANTES del lanzamiento.
Días 10-14: Escalado y finalización
Qué hacemos: si las métricas están bien, escalamos hasta el 50-80% del tráfico; si hay fallas, corregimos el prompt y repetimos el A/B; preparamos el informe final; discussion: pasar a un rollout completo o continuar el piloto.
Qué se necesita de ustedes:
- 2-4 horas del COO/Head of Sales para decisiones ad-hoc;
- 1 hora para una llamada-demo final para el CEO/board (opcional);
- una decisión: escalar al 100% o extender el piloto otras 2 semanas.
Cuáles pueden ser los resultados en el día 14
Escenario «verde»: las métricas son positivas (el time-to-response cayó 10 veces o más, la conversion es estable o mayor, el escalation rate < 15%). Pasamos a un rollout completo.
Escenario «amarillo»: métricas mixtas — la velocidad sí, pero la conversion es un poco menor o hay más quejas. Extendemos el piloto 2 semanas: es tiempo suficiente para ver si el problema está en el agente o en las reglas de calificación.
Escenario «rojo»: no funcionó. O bien su nicho es demasiado específico, o el volumen es insuficiente, o hay caos en el CRM. Detenemos el piloto y registramos las causas y las condiciones de salida tal como acordamos al inicio.