El CRM de caja no pasaba los requisitos del regulador.
Una compañía de leasing trabajaba en un CRM de caja que no cumplía los requisitos del banco central: los documentos de leasing se montaban a mano y el reporting mensual se compilaba desde hojas de cálculo.
Construimos un CRM a medida sobre la nube propia del cliente: matriz de cumplimiento en el núcleo, generación de documentos por plantilla, reporting automatizado, integración de la calculadora de leasing existente — y la migración completa de datos desde el sistema de caja.
Qué estorbaba
- ✗El CRM de caja no cumplía los requisitos del banco central
- ✗Los documentos de leasing se montaban a mano
- ✗El reporting mensual se compilaba desde hojas de cálculo
- ✗El sistema y los datos vivían en una plataforma ajena
Qué hace el sistema
Matriz de cumplimiento
Los requisitos del regulador están integrados en el modelo de datos y los procesos — el sistema está listo para inspecciones.
Generación de documentos
Los documentos de leasing se montan por plantilla con los datos del trato.
Reporting automatizado
Los informes recurrentes se producen sin hojas de cálculo manuales.
Calculadora de leasing
La calculadora existente está integrada — los cálculos viven en el mismo circuito que los tratos.
Cómo está organizado
Las decisiones de ingeniería.
El cumplimiento como modelo de datos
Los requisitos del regulador son la estructura de los datos y procesos — no una lista pegada encima.
Migración desde la caja
Los datos históricos se trasladaron del CRM de caja al nuevo sistema.
La nube del cliente
Desplegado en la infraestructura del cliente — el código y los datos son suyos.